佳源国际再受热捧 成功发行2.5亿美元优先票据

2018-01-12


2018年1月11日,佳源國際控股有限公司(以下簡稱「集團」)成功在國際資本市場上發行2.5億美元優先票據,獲得超額認購逾10億美元,最終票息定價為8.125%,年期為364天。

集團自2016年9月首次公開發行優先票據以來便備受投資者關註,不僅認購金額逐年遞增,投資者基礎層面不斷擴闊,更進一步加強了集團的資本實力。本次票據發行迅速獲得了國際資本市場的熱情追捧,機構投資者的占比較往年顯著上升,充分印證了國際資本市場對集團在業務發展、土地儲備和信用紀錄等方面的高度認同。

本次票據發行由國泰君安作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,完成後於香港交易所上市交易。