佳源国际再受热捧 成功发行2.5亿美元优先票据

2018-01-12


2018年1月11日,佳源国际控股有限公司(以下简称「集团」)成功在国际资本市场上发行2.5亿美元优先票据,获得超额认购逾10亿美元,最终票息定价为8.125%,年期为364天。

集团自2016年9月首次公开发行优先票据以来便备受投资者关注,不仅认购金额逐年递增,投资者基础层面不断扩阔,更进一步加强了集团的资本实力。本次票据发行迅速获得了国际资本市场的热情追捧,机构投资者的占比较往年显着上升,充分印证了国际资本市场对集团在业务发展、土地储备和信用纪录等方面的高度认同。

本次票据发行由国泰君安作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,完成后于香港交易所上市交易。